一种基于CRM的精细化财务管理系统及方法技术方案

本发明专利技术涉及财务管理技术领域，提出了一种基于CRM的精细化财务管理系统及方法，包括:销售管理端与财务管理端；其中销售管理端包括：订单管理模块，用于调取产品价格与存量生成客户订单表，并将客户订单表存储后发送至合同管理模块；其中财务管理端包括：报价模块，用于存储企业产品的库存、与价格信息并生成价格信息，并将报价表分享至订单管理模块；解决了现有技术中如果企业与客户一年内发生无数次交易，就得签无数次合同，体验太差。如果企业与客户合同一个季度一签或者一年一签，还是按合同结算的话，会导致企业需要承担很大的资金压力，这种财务管理办法显然不太符合企业实际业务的问题。务的问题。务的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种基于CRM的精细化财务管理系统及方法


[0001]本专利技术涉及企业管理
，具体的，涉及一种基于CRM的精细化财务管理系统及方法。

技术介绍

[0002]通常情况下，企业与客户合作前都会签订商务合同，发生交易后进行财务结算。对于一些微小型企业来说可能很多都是一次性买卖，以合同结算。
[0003]检索到中国专利(申请号为：CN201910388066.5)一种财务管理系统及财务管理方法。该系统包括：对账单创建模块和对账单填充模块，分别用于创建和填充对账单；明细对账单核验模块，用于接收明细对账单并进行核验；电子发票生成模块，用于接收明细对账单并生成电子发票；请款及付款申请单创建模块，用于接收明细对账单并创建请款及付款申请单；显示控制模块，用于接收请款及付款申请单并控制显示模块显示出来；电子发票存储模块，用于对电子发票进行存储。
[0004]目前市面上的CRM系统都只支持按合同结算，发生交易前签订商务合同，交易发生后按合同付款。如果企业与客户一年内发生无数次交易，就得签无数次合同，体验太差。如果企业与客户合同一个季度一签或者一年一签，还是按合同结算的话，会导致企业需要承担很大的资金压力，这种财务管理办法显然不太符合企业实际业务。

技术实现思路

[0005]本专利技术提出一种基于CRM的精细化财务管理系统，解决了相关技术中的一种基于CRM的精细化财务管理方法问题。
[0006]本专利技术的技术方案如下：一种基于CRM的精细化财务管理系统，包括销售管理端与财务管理端；
[0007]其中销售管理端包括：
[0008]订单管理模块，用于调取产品价格与存量生成客户订单表，并将客户订单表存储后发送至合同管理模块；
[0009]其中财务管理端包括：
[0010]报价模块，用于存储企业产品的库存、与价格信息并生成价格信息，并将报价表分享至订单管理模块；
[0011]合同管理模块，用于存储客户的合同信息并认领合同对应的订单信息，并将客户信息和交易明细生成客户交易信息表，方便调用；
[0012]回款计划模块，用于调取客户交易信息表，选择以合同总价或者订单维度生成回款计划表，并将回款计划表发送至合同管理模块，依客户合同信息归类留存；
[0013]回款单模块，用于调取回款计划表与订单信息，并生成回款单，根据客户回款方式，将回款单认发送至合同管理模块，依照回款方式不同将其认领到回款计划单或者订单信息归类留存；
[0014]所述销售端与财务端信息互通，所述订单管理模块、回款计划模块和回款单模块与合同管理模块设有独立信号连接通路，用于保证信号连接速度；
[0015]本专利技术，通过对合同、订单、回款计划表和回款单，将客户从交易至回款的信息均通过电子留档，并根据客户回款计划与订单计划的不同进行归档管理，可以满足客户的不同付款需求。
[0016]开票管理模块，通过调取合同管理内的回款计划表和订单，对客户进行开票，区分回款维度内完成的交易单与单笔订单回款，并生成开票申请单，发送至合同管理模块归档存储。
[0017]本专利技术通过开票管理模块对回款计划表与订单的调取，可以快捷的对客户进行合同维度内开票与单笔订单开票，开票信息简洁对照留存方便，有利于提高财务的工作效率。
[0018]回款计划模块，用于相同客户下的不同业务场景与订单的不同回款需求，以及同订单周期内，多批次回款计划。
[0019]本专利技术，通过回款计划模块，规范了客户的回款顺序与周期，方便客户回款，每笔回款可追据，方便了客户回款的同时，便于管理。
[0020]所述回款单模块用于将客户的单次回款，认领到回款计划内，若只存在单次交易，则将回款单认领到订单，同时将认领完成的订单与回款单备份到合同管理内，形成财务账单闭环。
[0021]本专利技术通过回款单，将客户的回款通过回款单模块进行归纳整理，方便快捷，且数据信息留据清晰，方便客户管理。
[0022]一种基于CRM的精细化财务管理系统及方法，包括以下步骤：
[0023]S1:与客户签订合同后，将合同信息输入至合同管理模块，进行数据化留存；
[0024]S2：通过订单管理模块，调取报价模块中的产品价格与数量信息，确定交易数量与金额后，生成客户订单表存储后发送至合同管理模块，将客户订单表认领至合同内生成客户信息表；
[0025]S3：通过回款计划模块根据客户需调取客户交易信息表，选择以合同总价或者订单维度生成回款计划表，并将回款计划表发送至合同管理模块，依客户合同信息归类留存；
[0026]S4：通过回款单模块调取合同管理模块中的回款计划表与订单信息，并生成回款单，根据客户回款方式，将回款单认发送至合同管理模块，依照回款方式不同将其认领到回款计划单或者订单信息归类留存；
[0027]S5：开票管理模块通过调取合同管理内的回款计划表和订单，生成开票申请单，区分回款维度内完成的交易单与单笔订单回款，对客户进行开票，发送至合同管理模块归档存储。
[0028]本专利技术的工作原理及有益效果为：
[0029]1、本专利技术中客户按合同和订单不同的业务场景设置回款计划，假如客户以合同结算，则只需要根据合同设置回款计划，假如需要合同周期内有多笔交易，则根据订单维度设置回款计划，匹配各种客户的多种业务场景，回款明细中如果订单设置了回款计划，可以根据订单的计划管理回款，每笔回款都能对应到订单的每笔计划。如果订单没有设置回款计划，则直接把回款认领到订单，一单一结，形成订单财务账闭环，通过系统将客户回款计划与回款信息统计归类，避免了财务后期统计的麻烦，单笔账单可追查方便企业财务管理。
[0030]2、根据回款维度给客户开票，按合同回款则按合同金额给客户开票，按订单回款则按订单金额开票，按订单回款计划回款，则按计划实际回款金额开票，对开票信息进行完整归纳，防止单企业多订单，多维度回款开票时发生混乱，方便企业税务管理。
附图说明
[0031]下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。
[0032]图1为本专利技术一种基于CRM的精细化财务管理系统的架构图；
[0033]图2为本专利技术新建回款计划示意图；
[0034]图3为本专利技术新建汇款单示意图；
[0035]图4为本专利技术新建开票申请单示意图；
[0036]图5为本专利技术流程图。
具体实施方式
[0037]下面将结合本专利技术实施例，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都涉及本专利技术保护的范围。
[0038]实施例1
[0039]如图1～图5所示，本实施例提出了一种基于CRM的精细化财务管理系统，包括销售管理端与财务管理端；
[0040]其中销售管理端包括：
[0041]订单管理模块，用于调取产品本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于CRM的精细化财务管理系统，其特征在于，包括:销售管理端与财务管理端；其中销售管理端包括：订单管理模块，用于调取产品价格与存量生成客户订单表，并将客户订单表存储后发送至合同管理模块；其中财务管理端包括：报价模块，用于存储企业产品的库存、与价格信息并生成价格信息，并将报价表分享至订单管理模块；合同管理模块，用于存储客户的合同信息并认领合同对应的订单信息，并将客户信息和交易明细生成客户交易信息表，方便调用；回款计划模块，用于调取客户交易信息表，选择以合同总价或者订单维度生成回款计划表，并将回款计划表发送至合同管理模块，依客户合同信息归类留存；回款单模块，用于调取回款计划表与订单信息，并生成回款单，根据客户回款方式，将回款单认发送至合同管理模块，依照回款方式不同将其认领到回款计划单或者订单信息归类留存；所述销售端与财务端信息互通，所述订单管理模块、回款计划模块和回款单模块与合同管理模块设有独立信号连接通路，用于保证信号连接速度。2.根据权利要求1所述的一种基于CRM的精细化财务管理系统，其特征在于，还包括开票管理模块，通过调取合同管理内的回款计划表和订单，对客户进行开票，区分回款维度内完成的交易单与单笔订单回款，并生成开票申请单，发送至合同管理模块归档存储。3.根据权利要求1所述的一种基于CRM的精细化财务管理系统，其特征在于，回...

【专利技术属性】
技术研发人员：郑能欢，
申请(专利权)人：深圳优制云工业互联网有限公司，
类型：发明
国别省市：