一种防止客户资源流失的管理系统及方法技术方案

本发明专利技术公开了一种防止客户资源流失的管理系统及方法，系统服务机构平台，其存储有预存的完整且真实的客户名单和客户名单详细信息；客户顾问访问端，其用于客户顾问访问服务机构平台中客户顾问手上相对应的客户名单和客户名单详细信息，且客户顾问可添加和完善服务机构平台中客户和客户的详细信息，客户顾问每次访问服务机构平台均必须要经过客户顾问访问端的通讯录，用于进行远程实时的记录与备份，即时统计清点客户名单的信息。本发明专利技术其聚焦于留学机构客户资源管理中由人员离职引起的资源流失风险，旨在通过用户信息实时备份和回收、完整真实客户名单记录、以及后续定制化匹配新人员和内容传承等环节，来对抗流失风险，合理维护机构的权益。合理维护机构的权益。合理维护机构的权益。

【技术实现步骤摘要】
一种防止客户资源流失的管理系统及方法


[0001]本专利技术涉及管理系统
，尤其涉及一种防止客户资源流失的管理系统及方法。

技术介绍

[0002]客户管理系统是客户关系管理软件系统的简称，CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程，CRM是通过赢得、发展和保持有价值的客户，增加企业收入，优化盈利性，提高客户满意度的商务战略，管理系统工程是以企业管理系统为研究对象的一门组织管理技术，也是一门以系统科学、运筹学、计算机应用技术为主题的综合性交叉课程，其基本思想是坚持整体观念，统筹兼顾，运用有关优化分析方法，实现管理系统整体功能的提高。
[0003]已知在留学客户的线索资料一直以来都是留学机构非常宝贵的资产之一，它直接关系到企业的主营收入和品牌影响力，但是机构顾问人员发生离职或调动时均会出现客户名单早已被更动修改或删除，无法达到防止客户名单详细信息流失的目的，从而会给企业造成较大的损失，因此有必要结合管理系统进行管理。

技术实现思路

[0004](一)专利技术目的
[0005]针对现有技术中的不足，本专利技术提供了一种防止客户资源流失的管理系统及方法，其聚焦于留学机构客户资源管理中由人员离职引起的资源流失风险，旨在通过用户信息实时备份和回收、完整真实客户名单记录、以及后续定制化匹配对接顾问人员和内容传承等环节，来对抗流失风险，合理维护机构的权益，从而减少企业的损失和风险。
[0006](二)技术方案
[0007]为了实现上述目的，本专利技术所采取的技术方案是：<br/>[0008]一种防止客户资源流失的管理系统，包括
[0009]服务机构平台，其存储有预存的完整且真实的客户名单和客户名单详细信息；客户顾问访问端，其用于客户顾问访问所述服务机构平台中客户顾问手上相对应的客户名单和客户名单详细信息，且客户顾问可添加和完善所述服务机构平台中客户和客户的详细信息，客户顾问每次所述访问服务机构平台均必须要经过所述客户顾问访问端的通讯录，用于进行远程实时的记录与备份，即时统计清点客户名单的信息。
[0010]优选地，还包括
[0011]获取模块，用于获取到需要离职或调离客户顾问离开的信息；
[0012]抓取模块，通过获取所述获取模块需要离职或调离客户顾问离开的信息时，其用于抓取需要离职或调离客户顾问所述服务机构平台中预存的完整且真实的客户名单和客户名单详细信息；
[0013]分配处理模块，待获取到所述客户顾问访问端上对应的客户顾问已经离职时，根
据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，同时根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，根据待交接顾问的分类分配客户资源给对应的待交接顾问，待交接顾问接管客户资源对应的信息，即时统计和回顾群聊记录和意向标签。
[0014]优选地，所述服务机构平台包括
[0015]即时备份和收回客户名单资料模块，用于通过所述抓取模块获取需要离职或调离客户顾问所掌握的客户信息，且进行远程实时的记录与备份，即时统计清点客户名单的信息；
[0016]存储模块，用于接收所述即时备份和收回客户名单资料模块信息及时更新客户名单的信息。
[0017]优选地，所述分配处理模块包括
[0018]数据分析模块，用于抽取所述存储模块中客户名单信息，根据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，同时根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，根据待交接顾问的分类分配给客户资源；
[0019]快速接管处理模块，用于获得所述数据分析模块将对应的客户资源分配给对应的待交接顾问，待交接顾问接管客户资源对应的信息，即时统计和回顾群聊记录和意向标签。
[0020]优选地，所述根据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，具体来说，其特征是指客户自带的特征属性，特征属性包括年龄、性别、身份、居住城市和意向业务，意向业务是指留学申请/国际学校/合作办学/预科/游学，根据年龄、性别、身份、居住城市和意向业务来对客户划分意向层级；其结构是指根据与客户首次接触的时间和获取客户的联系信息和业务意向，以及获取客户的联系信息的时间点来对客户划分意向层级；其标签是指根据留学申请、语言考试培训和国际学校来对客户划分意向层级。
[0021]优选地，所述意向层级根据客户的意向程度分为包括高意向客户、中意向客户、低意向客户、已签约客户和无效客户。
[0022]优选地，所述标签分为高意向群体、中意向群体、低意向群体、已签约群体和无效群体。
[0023]优选地，所述意向标签分为高意向人士、中意向人士、低意向人士、已签约人士和无效人士。
[0024]优选地，所述根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，具体来说，所述背景资料包括教育背景信息、工作时间及地点、以往办理案例信息；所述业务优势包括擅长办理国家、成功案例经验与客户属性匹配程度。
[0025]此外，为实现上述目的，本专利技术还提供一种防止客户资源流失的管理方法，包括如下步骤：
[0026]S1、系统中获取模块获取到需要离职或调离客户顾问离开的信息和待交接顾问的背景资料和业务优势；
[0027]S2、系统中抓取模块用于抓取需要离职或调离客户顾问的数据库中预存的完整且真实的客户名单和客户名单详细信息；
[0028]S3、系统中即时备份和收回客户名单资料模块及时获取需要离职或调离客户顾问所掌握的客户信息，且进行远程实时的记录与备份，即时统计清点客户名单的信息；
[0029]S4、系统中存储模块用于及时更新客户名单的信息；
[0030]S5、系统中数据分析模块用于抽取存储模块中客户名单信息，根据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，同时根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，根据待交接顾问的分类分配给客户资源；
[0031]S6、系统中快速接管处理模块用于数据分析模块将对应的客户资源分配给对应的待交接顾问，待交接顾问接管客户资源对应的信息，即时统计和回顾群聊记录和意向标签。
[0032]进一步说，本专利技术的一种防止客户资源流失的管理方法，根据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，具体来说，其特征是指客户自带的特征属性，特征属性包括年龄、性别、身份、居住城市和意向业务，意向业务是指留学申请/国际学校/合作办学/预科/游学，根据年龄、性别、身份、居住城市和意向业务来对客户划分意向层级；其结构是指根据与客户首次接触的时间和获取客户的联系信息和业务意向，以及获取客户的联系信息的时间点来对客户划分意向层级；其标签是指根据留学申请、语言考试培训和国际学校来对客户划分意向层级。意向层级根据客户的意向程度分为包括高意向客户、中意向客户、低意向客户、已签约客户和无效客户。标签分为高意向群体、中意向群体、低意向群体、已签约群体和无效群体。
[0033]优选地，所述根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，具体来说，所述背景资料包括教育背景信息、工作时间及地点、以往办理本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种防止客户资源流失的管理系统，其特征在于：包括服务机构平台(1)，其存储有预存的完整且真实的客户名单和客户名单详细信息；客户顾问访问端(2)，其用于客户顾问访问所述服务机构平台(1)中客户顾问手上相对应的客户名单和客户名单详细信息，且客户顾问可添加和完善所述服务机构平台(1)中客户和客户的详细信息，客户顾问每次访问所述服务机构平台(1)均必须要经过所述客户顾问访问端(2)的通讯录，用于进行远程实时的记录与备份，即时统计清点客户名单的信息。2.如权利要求1所述一种防止客户资源流失的管理系统，其特征在于：还包括获取模块(3)，用于获取到需要离职或调离客户顾问离开的信息；抓取模块(4)，通过获取所述获取模块(4)需要离职或调离客户顾问离开的信息时，其用于抓取需要离职或调离客户顾问所述服务机构平台(1)中预存的完整且真实的客户名单和客户名单详细信息；分配处理模块(5)，待获取到所述客户顾问访问端(2)上对应的客户顾问已经离职时，根据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，同时根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，根据待交接顾问的分类分配客户资源给对应的待交接顾问，待交接顾问接管客户资源对应的信息，即时统计和回顾群聊记录和意向标签。3.如权利要求2所述一种防止客户资源流失的管理系统，其特征在于：所述服务机构平台(1)包括即时备份和收回客户名单资料模块(11)，用于通过所述抓取模块(3)获取需要离职或调离客户顾问所掌握的客户信息，且进行远程实时的记录与备份，即时统计清点客户名单的信息；存储模块(12)，用于接收所述即时备份和收回客户名单资料模块(11)信息及时更新客户名单的信息。4.如权利要求3所述一种防止客户资源流失的管理系统，其特征在于：所述分配处理模块(5)包括数据分析模块(51)，用于抽取所述存储模块(12)中客户名单信息，根据客户名单中特征、结构和标签，划分意向层级，同时根据事先预存有待交接顾问的背景资料和业务优势进行分类，根据待交接顾问的分类分配给客户资源；快速接管处理模块(52)，用于获得所述数据分析模块(51)将对应的客户资源分配给对应的待交接顾问，待交接顾问接管客户资...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈绿盈，简渊智，
申请(专利权)人：杭州畅学网络科技有限公司，
类型：发明
国别省市：