基于人工智能的时间线证券资产管理系统技术方案

本发明专利技术公开了基于人工智能的时间线证券资产管理系统，涉及证券管理技术领域。基于人工智能的时间线证券资产管理系统，包括目标对象管理模块，用于分类、收集、求证不同存储主体对象的信息，存储模块，用于存储多个主体对象相关联的时间参数以及至少一个其它元数据值，智能分析模块，用于基于客户需求，通过目标对象管理模块查找存储模块内相关的存储信息。本发明专利技术提出的基于人工智能的时间线证券资产管理系统，在智能分析模块内设置计算单元，用于提取相关信息进行评估，将不同主体对象对客户选择的占比进行整合，得出计算结果，以时间的优先程度进行占比划分，时间优先的数据能够占比更大，发挥数据的时效性。发挥数据的时效性。发挥数据的时效性。

【技术实现步骤摘要】
基于人工智能的时间线证券资产管理系统


[0001]本专利技术涉及证券管理
，特别涉及基于人工智能的时间线证券资产管理系统。

技术介绍

[0002]国内外市场已经存在了很多类型对证券分析的产品和系统，但都存在一些问题，例如对证券的分析主要是对证券的信用和资质进行评估，没有结合客户自身的信息，为客户提供合理的建议；其次，对客户的划分只是基于简单的属性进行，不能实现对不同客户的精细划分，导致不能给客户提供合适的建议，造成客户对提供信息的信任度不高；最后，对证券数据和客户的分析管理，采用的手段比较单一，对数据的挖掘不够深入，也造成了客户对证券分析不够准确，客户对分析结果的信任度低等情况。
[0003]中国专利CN114331728A公开了一种证券分析管理系统，包括，证券数据存储模块，用于对收集到的证券数据进行检测，并存储至对应的存储区域；客户信息存储模块，用于获取客户的信息进行分析，对客户信息进行分类和存储；证券分析模块，用于基于客户需求，从所述证券数据存储模块和客户信息存储模块提取相关信息进行评估，获取评估结果；信息推荐模块，用于基于所述评估结果，生成对所述客户的推荐信息；该专利技术实现对数据的有效管理，提高对证券的分析能力，从而为客户提供精准的推荐信息，提高客户对证券分析管理系统的信任度。
[0004]该申请虽然在一定程度上解决了
技术介绍
中的问题，但是该申请中存在以下问题：1、获取的客户各类信息，因为获取的渠道不同，时间不同，信息的时效性未得到考证，对于已过时效的信息参考价值不大；2、各种信息整合后，不能分清信息的优先时效，进而对信息的判断容易出现误差。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供基于人工智能的时间线证券资产管理系统，设置有目标对象管理模块、存储模块和智能分析模块，分别完成数据的分类收集、分类存储和智能匹配工作，通过数据支撑，基于现在的人工智能分析，得到匹配度高的证券资产管理方案，在智能分析模块内设置计算单元，用于提取相关信息进行评估，将不同主体对象对客户选择的占比进行整合，得出计算结果，其中在占比控制上，以时间的优先程度进行占比划分，时间优先的数据能够占比更大，发挥数据的时效性，以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：基于人工智能的时间线证券资产管理系统，包括目标对象管理模块，用于分类、收集、求证不同存储主体对象的信息，所述目标对象管理模块包括对象划分单元、信息采集单元和信息求证单元，对象划分单元用于将不同信息对应的主体对象进行划分，对象主要分为证券市场、市场受控因子、客户和客户受控因子，信息采集单元用于对象分类后反向查找不同对象对应的信息，信息求证单元用于接收信息采集单元采集的互联网第一数据信息，基于第一数据信息的来源端，对第一数据进
行筛选，得到第二数据信息；存储模块，用于存储多个主体对象相关联的时间参数以及至少一个其它元数据值，所述存储模块包括分类存储单元、时间线提取单元、整合单元和修改单元，分类存储单元用于分类存储不同分类对象的信息，时间线提取单元用于提取第二数据信息的时间线，整合单元按照时间线的顺序将各类信息进行规整，使得同一对象信息以时间线为轴，按照年代的先后顺序进行存储和显示，修改单元用于整合单元规整后同一对象中同一时间点冲突的事件或者同一事件冲突的时间点进行修改；智能分析模块，用于基于客户需求，通过目标对象管理模块查找存储模块内相关的存储信息，提取相关信息进行评估，获取评估结果，基于评估结果，生成对所述客户的推荐信息，所述智能分析模块包括信息检索单元、计算单元、匹配单元和推送单元，信息检索单元用于检索对应的目标对象，计算单元用于提取相关信息进行评估，将不同主体对象对客户选择的占比进行整合，得出计算结果，匹配单元用于根据计算单元的计算结果匹配客户需要的证券产品，对于客户已有的证券产品给出建议，推送单元将产品精准投送。
[0007]优选的，所述对象对应的信息主要包括证券市场实时更新数据、各类证券资产的变量因子、客户自身信息和客户的连带信息，其中，各类证券资产的变量因子至少包括目标证券期货产品的历史指数的收益和标准差、一段时间内各国货币间的汇率、一段时间内目标国的经济宏观因子，客户的自身信息包括基本信息、资信信息、历史持仓情况、风险承受能力和资金管理情况，客户的连带信息包括客户相关的家庭情况，以及家庭成员的自身信息情况。
[0008]优选的，所述分类存储单元包括证券市场信息数据库、市场受控因子数据库、客户信息数据库和客户受控因子数据库，不同的数据库存储不同主体对象的信息。
[0009]优选的，所述时间线提取单元的工作过程包括以下步骤：S11：获取第二数据信息的发布时间，记为第一时间；S12：提取第二数据信息中的关键字，识别第二数据信息发生的时间，记为第二时间，进入S14，不能识别，则进入S13；S13：提取第二数据信息中的关键字，结合时事政治以及新闻报道，推算第二数据信息发生的时间，记为第三时间，进入S14，不能得出推算，记为第四时间，进入S15；S14：判断第一时间和第二时间或者第三时间是否一致，一致则认定第一时间为第二数据的真实时间，否则，认定第二时间或者第三时间为第二数据的真实时间，并对该数据的真实时间进行标记；S15：标记该第二数据信息为待定时间线数据。
[0010]优选的，所述整合单元的工作过程包括以下步骤：S21：将同一对象不同数据的真实时间进行提取，并按照时间的先后进行排序，形成该主体对象的发展时间线；S22：不同的数据对应到该真实时间对应的时间点上，并形成该对象的存储数据；S23：当有新的数据加入时，提取该数据的真实时间，将该真实时间插入到该主体对象的发展时间线上，并将该数据对应的数据内容与真实时间进行对应存储。
[0011]优选的，所述修改单元的工作过程包括以下步骤：S31：查验整合单元中发展时间线中是否有重合时间点，判断重合时间点上的数据
是否符合设定规律，符合，则不对数据进行修改，不符合，则将该时间点以及该时间点对应的数据摘出；S32：对摘出的数据使用学习模型判断，判断数据正确，摘出的数据返回，不需要进行修改，判断错误，发送数据给人工，人为进行二次判断，错误的数据进行修改后返回，不能做出判断的数据，人工选择删除；S33：接收待定时间线数据，学习模型判断数据的真实性，对于判断结果为数据虚假或者错误的数据，进行删除，判断结果为真实或者正确的数据，保留数据，并通过全网进行搜索，给出待定时间线数据的真实时间，并将该数据返回。
[0012]优选的，所述计算单元的工作过程包括以下步骤：S41：将主体对象设置对应的总占比因子，所有的总占比因子之和为1；S42：不同的主体对象内对应的数据信息设置分时间段占比因子；S43：将检索获得的相关的存储信息，计算客户的风险承受能力和资信能力，得出客户的投资能力值；S44：对于不符合客户投资能力值的客户已持有的证券产品，计算单元给出相关建议。
[0013]优选的，所述分时间段占比因子的定义为：将时间线分段，每段时间线设置有对本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于人工智能的时间线证券资产管理系统，其特征在于，包括目标对象管理模块，用于分类、收集、求证不同存储主体对象的信息，所述目标对象管理模块包括对象划分单元、信息采集单元和信息求证单元，对象划分单元用于将不同信息对应的主体对象进行划分，对象主要分为证券市场、市场受控因子、客户和客户受控因子，信息采集单元用于对象分类后反向查找不同对象对应的信息，信息求证单元用于接收信息采集单元采集的互联网第一数据信息，基于第一数据信息的来源端，对第一数据进行筛选，得到第二数据信息；存储模块，用于存储多个主体对象相关联的时间参数以及至少一个其它元数据值，所述存储模块包括分类存储单元、时间线提取单元、整合单元和修改单元，分类存储单元用于分类存储不同分类对象的信息，时间线提取单元用于提取第二数据信息的时间线，整合单元按照时间线的顺序将各类信息进行规整，使得同一对象信息以时间线为轴，按照年代的先后顺序进行存储和显示，修改单元用于整合单元规整后同一对象中同一时间点冲突的事件或者同一事件冲突的时间点进行修改；智能分析模块，用于基于客户需求，通过目标对象管理模块查找存储模块内相关的存储信息，提取相关信息进行评估，获取评估结果，基于评估结果，生成对所述客户的推荐信息，所述智能分析模块包括信息检索单元、计算单元、匹配单元和推送单元，信息检索单元用于检索对应的目标对象，计算单元用于提取相关信息进行评估，将不同主体对象对客户选择的占比进行整合，得出计算结果，匹配单元用于根据计算单元的计算结果匹配客户需要的证券产品，对于客户已有的证券产品给出建议，推送单元将产品精准投送。2.如权利要求1所述的基于人工智能的时间线证券资产管理系统，其特征在于：所述对象对应的信息主要包括证券市场实时更新数据、各类证券资产的变量因子、客户自身信息和客户的连带信息，其中，各类证券资产的变量因子至少包括目标证券期货产品的历史指数的收益和标准差、一段时间内各国货币间的汇率、一段时间内目标国的经济宏观因子，客户的自身信息包括基本信息、资信信息、历史持仓情况、风险承受能力和资金管理情况，客户的连带信息包括客户相关的家庭情况，以及家庭成员的自身信息情况。3.如权利要求1所述的基于人工智能的时间线证券资产管理系统，其特征在于：所述分类存储单元包括证券市场信息数据库、市场受控因子数据库、客户信息数据库和客户受控因子数据库，不同的数据库存储不同主体对象的信息。4.如权利要求1所述的基于人工智能的时间线证券资产管理系统，其特征在于：所述时间线提取单元的工作过程包括以下步骤：S11：获取第二数据信息的发布时间，记为第一时间；S12：提取第二数据信息中的关键字，识别第二数据信息发生的时间，记为第二时间，进入S14，不能识别，则进入S13；S13：提取第二数据信息中的关键字，结合时事政治以及新闻报道，推算第二数据信息发生的时间，记为第三时间，进入S14，不能...

【专利技术属性】
技术研发人员：欧洁怀，莫兰芳，
申请(专利权)人：深圳市泰铼科技有限公司，
类型：发明
国别省市：