销售线索推动指挥推进方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了销售线索推动指挥推进方法及系统，属于管理系统技术领域，要解决的技术问题为如何对销售线索进行互动指挥推进。包括如下步骤：遍历CRM系统中销售阶段处于已签单之前的每条销售线索，作为目标数据；创建一个时间轴任务，将任务聊天群作为工作群，并得到任务的唯一标识符；以目标数据的相关领导为成员、创建一个汇报指挥群，并得到汇报指挥群的唯一标识符；基于CRM系统创建一个应用作为销售线索互动平台，用于提供销售线索数据的检索服务；配置权限，包括应用可见权限和数据可见权限；在聊天指挥群中集成作战指挥套表，用于提供销售线索推进以及目标数据分析服务，为推进销售线索提供数据支撑。进销售线索提供数据支撑。进销售线索提供数据支撑。

【技术实现步骤摘要】
销售线索推动指挥推进方法及系统


[0001]本专利技术涉及管理系统
，具体地说是销售线索推动指挥推进方法及系统。

技术介绍

[0002]客户关系管理(CRM)，指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。
[0003]CRM系统，是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。它使用关于客户与公司的历史数据分析，来改善与客户的业务关系，从而达到销售增长和销售预测。
[0004]云上协同，一款面向政府/企业的开放式、高效协同办公平台，以云为根基，以基础服务为底座，以开放平台为支撑，以低代码、流程化应用配置工具为推手，助力企业快速实现业务联动与贯通，打造高效协同办公环境，随时随地协同办公，可以满足内部办公、信息沟通、视频会商等办公需求，每时每刻，高效协作。包含“即时沟通”、“时间轴任务”、“应用广场”等基础功能，点击一条“时间轴任务”可以打开对应的任务聊天功能。云上协同提供成熟的应用接入机制，可以实现Web应用接入到云上协同应用广场。
[0005]一个CRM系统的销售线索数据虽然设计之初考虑了各种涉及到的信息、元素，但在实际使用过程中，尤其在投标及之前的销售阶段，客户经理会因为主观或客观原因漏填很多信息，甚至必填字段也会存在不准确的情况。仅基于CRM系统，上级领导无法对销售线索做出及时精准的推进安排，无法对客户经理的跟进工作进行有效监督指导，极易导致延误商机。脱离CRM系统，上级领导要了解销售线索进展需要跟客户经理反复打电话、发邮件、组织会议来为单条销售线索安排专人记录进展、搭建沙盘模型，成本高、效率低。
[0006]基于上述如何对销售线索进行互动指挥推进，是需要解决的技术问题。

技术实现思路

[0007]本专利技术的技术任务是针对以上不足，提供销售线索推动指挥推进方法及系统，来解决如何对销售线索进行互动指挥推进的技术问题。
[0008]第一方面，本专利技术的销售线索推动指挥推进方法，应用于CRM系统以及云上协同，所述方法包括如下步骤：
[0009]以CRM存量数据为基础，遍历CRM系统中销售阶段处于已签单之前的每条销售线索，将所述销售线索作为目标数据；
[0010]以目标数据的录入时间为任务起始时间，创建一个时间轴任务，将任务聊天群作为工作群，并得到任务的唯一标识符；以目标数据的相关领导为成员、创建一个汇报指挥群，并得到汇报指挥群的唯一标识符；
[0011]将所述任务的唯一标识符以及汇报指挥群的唯一标识符存储于目标数据中；
[0012]基于CRM系统创建一个应用作为销售线索互动平台，并在云上协同的广场上线，所述销售线索互动平台与所述汇报指挥群交互，用于提供销售线索数据的检索服务；
[0013]为所述销售线索互动平台配置权限，所述权限包括应用可见权限和数据可见权限，以保障销售线索的数据安全；
[0014]在聊天指挥群中集成作战指挥套表，所述作战指挥套表用于提供销售线索推进以及目标数据分析服务，基于所述销售线索推进以及目标数据分析服务为推进销售线索提供数据支撑。
[0015]作为优选，以数据录入时间为任务起始时间，关联目标数据的唯一标识，创建一个时间轴任务，并将任务聊天群作为工作群，得到任务的唯一标识符；
[0016]将目标数据相关工作人员作为成员加入所述工作群。
[0017]作为优选，以目标数据相关领导为成员，关联目标数据的唯一标识符，创建一个聊天群作为汇报工作群。
[0018]作为优选，所述目标数据的唯一标识符为目标数据的数据ID。
[0019]作为优选，所述销售线索平台中配置有列表，以列表形式展示默认字段，支持自定义组合检索条件检索列表数据，支持自定义选择展示销售线索信息字段，支持自定义组合排序；
[0020]在列表操作栏中配置有按钮，所述按钮用于打开汇报聊天群的聊天窗口。
[0021]作为优选，所述汇报指挥群中添加有按钮，所述按钮用于通过点击的方式打开作战指挥套表。
[0022]作为优选，所述作战指挥套表中配置有客户基本情况、项目基本情况、需求匹配分析、伙伴与竞争分析、项目赢率分析、以及资源需求分析。
[0023]第二方面，本专利技术的销售线索互动指挥推进系统，与CRM系统以及云上协同配合，通过如第一方面任一项所述的销售线索推动指挥推进方法，对销售线索互动指挥进行推进，所述系统包括：
[0024]数据查询模块，所述数据查找模块用于以CRM存量数据为基础，遍历CRM系统中销售阶段处于已签单之前的每条销售线索，将所述销售线索作为目标数据；
[0025]群构建模块，所述群构建模块用于以目标数据的录入时间为任务起始时间，创建一个时间轴任务，将任务聊天群作为工作群，并得到任务的唯一标识符；以目标数据的相关领导为成员、创建一个汇报指挥群，并得到汇报指挥群的唯一标识符；
[0026]标识符存储模块，所述标识符存储模块用于将所述任务的唯一标识符以及汇报指挥群的唯一标识符存储于目标数据中；
[0027]应用配置模块，所述应用配置模块用于基于CRM系统创建一个应用作为销售线索互动平台，并在云上协同的广场上线，所述销售线索互动平台与所述汇报指挥群交互，用于提供销售线索数据的检索服务；
[0028]权限配置模块，所述权限配置模块用于为所述销售线索互动平台配置权限，所述权限包括应用可见权限和数据可见权限，以保障销售线索的数据安全；
[0029]推进执行模块，所述推进执行模块用于在聊天指挥群中集成作战指挥套表，所述作战指挥套表用于提供销售线索推进以及目标数据分析服务，基于所述销售线索推进以及目标数据分析服务为推进销售线索提供数据支撑。
[0030]作为优选，所述群构建模块用于执行如下操作：
[0031]以数据录入时间为任务起始时间，关联目标数据的唯一标识，创建一个时间轴任务，并将任务聊天群作为工作群，得到任务的唯一标识符；
[0032]将目标数据相关工作人员作为成员加入所述工作群；
[0033]以目标数据相关领导为成员，关联目标数据的唯一标识符，创建一个聊天群作为汇报工作群；
[0034]所述目标数据的唯一标识符为目标数据的数据ID。
[0035]作为优选，所述销售线索平台中配置有列表，以列表形式展示默认字段，支持自定义组合检索条件检索列表数据，支持自定义选择展示销售线索信息字段，支持自定义组合排序；
[0036]在列表操作栏中配置有按钮，所述按钮用于打开汇报聊天群的聊天窗口；
[0037]所述汇报指挥群中添加有按钮，所述按钮用于通过点击的方式打开作战指挥套表。
[0038]本专利技术的销售线索推动指挥推进方法及系统具有以下优点：
[0039](1)云上协同内本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.销售线索推动指挥推进方法，其特征在于应用于CRM系统以及云上协同，所述方法包括如下步骤：以CRM存量数据为基础，遍历CRM系统中销售阶段处于已签单之前的每条销售线索，将所述销售线索作为目标数据；以目标数据的录入时间为任务起始时间，创建一个时间轴任务，将任务聊天群作为工作群，并得到任务的唯一标识符；以目标数据的相关领导为成员、创建一个汇报指挥群，并得到汇报指挥群的唯一标识符；将所述任务的唯一标识符以及汇报指挥群的唯一标识符存储于目标数据中；基于CRM系统创建一个应用作为销售线索互动平台，并在云上协同的广场上线，所述销售线索互动平台与所述汇报指挥群交互，用于提供销售线索数据的检索服务；为所述销售线索互动平台配置权限，所述权限包括应用可见权限和数据可见权限，以保障销售线索的数据安全；在聊天指挥群中集成作战指挥套表，所述作战指挥套表用于提供销售线索推进以及目标数据分析服务，基于所述销售线索推进以及目标数据分析服务为推进销售线索提供数据支撑。2.根据权利要求1所述的销售线索推动指挥推进方法，其特征在于以数据录入时间为任务起始时间，关联目标数据的唯一标识，创建一个时间轴任务，并将任务聊天群作为工作群，得到任务的唯一标识符；将目标数据相关工作人员作为成员加入所述工作群。3.根据权利要求1所述的销售线索推动指挥推进方法，其特征在于以目标数据相关领导为成员，关联目标数据的唯一标识符，创建一个聊天群作为汇报工作群。4.根据权利要求2或3所述的销售线索推动指挥推进方法，其特征在于所述目标数据的唯一标识符为目标数据的数据ID。5.根据权利要求1、2或3所述的销售线索推动指挥推进方法，其特征在于所述销售线索平台中配置有列表，以列表形式展示默认字段，支持自定义组合检索条件检索列表数据，支持自定义选择展示销售线索信息字段，支持自定义组合排序；在列表操作栏中配置有按钮，所述按钮用于打开汇报聊天群的聊天窗口。6.根据权利要求1、2或3所述的销售线索推动指挥推进方法，其特征在于所述汇报指挥群中添加有按钮，所述按钮用于通过点击的方式打开作战指挥套表。7.根据权利要求6所述的销售线索推动指挥推进方法，其特征在于所述作战指挥套表中配置有客户基本情况、项目基本情况、需求匹配分析、伙伴与竞争分析、项目赢率分析、以及资源需求分析。...

【专利技术属性】
技术研发人员：王柏华，张连超，孙源，许金源，郭震，
申请(专利权)人：浪潮软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：