一种电子化投保时客户投保信息的录入方法和系统技术方案

本发明专利技术公开了一种电子化投保时客户投保信息的录入方法和系统，所述方法包括：在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；在接收到业务员选择的OCR录入方式后，扫描客户的身份证件，识别并录入客户的身份信息；通过所述身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上进行修改得到客户录入的投保信息。应用本发明专利技术可以简化保险领域客户投保信息录入流程、提高客户体验。提高客户体验。提高客户体验。

【技术实现步骤摘要】
一种电子化投保时客户投保信息的录入方法和系统


[0001]本专利技术涉及计算机信息处理
，特别是指一种电子化投保时客户投保信息的录入方法和系统。

技术介绍

[0002]随着社会的发展，现在已进入信息时代。信息已成为战略资源，是各个领域，各个行业乃至整个国家的重中之重，信息管理的水平越来越成为衡量国家综合实力的重要标志。各种信息的体量十分庞大，那么如何快速的录入信息，对它们进行处理也就成为了热点。“大数据”一词应运而生，大数据是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
[0003]在企业中，对客户投保信息录入流程进行改进顺应信息时代发展潮流，实现方便快捷地录入客户基本信息。目前的客户投保信息录入流程通常比较繁琐冗杂，有部分公司对信息录入系统的优化也是在普通的信息录入系统基础上进行改进形成的。但是，当应用到具体的行业领域时，往往不能满足不同行业的应用需要，尤其是保险行业，没有一套优秀的客户投保信息录入系统。
[0004]现有技术遵循旧的客户投保信息录入流程，每次流程固定，按步骤依次录入投保人、被保人、受益人各种信息，生成固定的告知。在录入客户投保信息时，流程繁琐、时间长、易出错，客户体验不好。

技术实现思路

[0005]有鉴于此，本专利技术的目的在于提出一种电子化投保时客户投保信息的录入方法和系统，可以简化保险领域客户投保信息录入流程、提高客户体验。
[0006]基于上述目的，本专利技术提供一种电子化投保时客户投保信息的录入方法，包括：
[0007]在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；
[0008]在接收到业务员选择的OCR录入方式后，扫描客户的身份证件，识别并录入客户的身份信息；
[0009]通过所述身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；其中，k为设定的自然数；
[0010]在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上进行修改得到客户录入的投保信息。
[0011]进一步，所述方法还包括：
[0012]在接收到业务员选择的直接录入方式后，接收客户手动录入的身份信息；
[0013]通过所述客户手动录入的身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；
[0014]在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上
进行修改得到客户录入的投保信息。
[0015]进一步，在所述检索到所述客户的投保记录后，还包括：
[0016]若客户选择不载入历史数据，则提示客户逐一输入投保信息。
[0017]进一步，所述方法还包括：
[0018]若检索不到所述客户的投保记录，则提示客户逐一输入投保信息。
[0019]本专利技术还提供一种电子化投保时客户投保信息的录入装置，包括：
[0020]录入方式选择模块，用于在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；
[0021]OCR录入模块，用于在接收到业务员选择的OCR录入方式后，扫描客户的身份证件，识别并录入客户的身份信息；通过所述身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；其中，k为设定的自然数；在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上进行修改得到客户录入的信息。
[0022]本专利技术还提供一种电子设备，包括中央处理单元、信号处理和存储单元，以及存储在信号处理和存储单元上并可在中央处理单元上运行的计算机程序，其中，所述中央处理单元执行如上所述的电子化投保时客户投保信息的录入方法。
[0023]本专利技术的技术方案中，在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；在接收到业务员选择的OCR录入方式后，扫描客户的身份证件，识别并录入客户的身份信息；通过所述身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上进行修改得到客户录入的投保信息。由于可以在已有的保单的数据基础上进行修改得到新的录入的投保信息，可以节省许多相同信息的录入，简化录入流程，避免因录入过多信息容易出错的问题，提高客户体验。
附图说明
[0024]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0025]图1为本专利技术实施例提供的一种电子化投保时客户投保信息的录入方法流程图；
[0026]图2为本专利技术实施例提供的一种电子化投保时客户投保信息的录入装置的内部结构框图；
[0027]图3为本专利技术实施例提供的一种电子设备硬件结构示意图。
具体实施方式
[0028]为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本专利技术进一步详细说明。
[0029]需要说明的是，除非另外定义，本专利技术实施例使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后
面列举的元件或者物件及其等同，而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电性的连接，不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变后，则该相对位置关系也可能相应地改变。
[0030]下面结合附图详细说明本专利技术实施例的技术方案。
[0031]本专利技术实施例提供的一种电子化投保时客户投保信息的录入方法的具体流程，如图1所示，包括如下步骤：
[0032]步骤S101：在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；并在业务员选择直接录入方式后，执行如下步骤S111，在业务员选择OCR(Optical Character Recognition，光学字符识别)录入方式后，执行如下步骤S121，在业务员选择资源包导入的录入方式后，执行如下步骤S131。
[0033]步骤S111：接收客户手动录入的身份信息。
[0034]步骤S112：通过所述客户手动录入的身份信息检索所述客户是否有投保记录；若有，则执行步骤S113，否则执行步骤S118。
[0035]步骤S113：提示客户是否载入历史数据；若客户选择载入历史数据，则执行步骤S114；若客户不选择载入历史数据，则执行步骤S11本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电子化投保时客户投保信息的录入方法，其特征在于，包括：在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；在接收到业务员选择的OCR录入方式后，扫描客户的身份证件，识别并录入客户的身份信息；通过所述身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；其中，k为设定的自然数；在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上进行修改得到客户录入的投保信息。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：在接收到业务员选择的直接录入方式后，接收客户手动录入的身份信息；通过所述客户手动录入的身份信息检索到所述客户的投保记录后，按时间顺序列出最新记录的k张保单供所述客户选择；在所述客户选择其中一张后，载入该保单中记录的数据，在该保单的数据基础上进行修改得到客户录入的投保信息。3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，在所述检索到所述客户的投保记录后，还包括：若客户选择不载入历史数据，则提示客户逐一输入投保信息。4.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，还包括：若检索不到所述客户的投保记录，则提示客户逐一输入投保信息。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：在接收到业务员选择的资源包导入的录入方式后，载入该业务员的客户资源包，并提示所述业务员选择该业务员记录下的客户，继而选择该客户投过的保单；载入该保单中记录的数据后，在该保单的数据基础上进行修改得到所述客户录入的投保信息。6.一种电子化投保时客户投保信息的录入装置，其特征在于，包括：录入方式选择模块，用于在电子化投保时，提示业务员选择信息录入方式；OCR...

【专利技术属性】
技术研发人员：岳雅楠，林桢，王昱森，井泓杨萍，任尊，
申请(专利权)人：中国人寿保险股份有限公司，
类型：发明
国别省市：