在此披露了一种用于动态客户关系管理和智能客户接触的系统和方法。在针对web设备和移动设备可安全访问的并优化的可配置的托管平台内，该系统收集用户信息并且通过基于特定客户简介和用户细分来向自定义仅邀请门户提供VIP供给项和活动、商务接待以及独家安排而允许内部被许可方用户组更好地了解和服务其客户和客户的家庭成员以及合格的潜在顾客。该平台促进并管理动态CRM，超越了一个用户或数据馈送将关于另一个体的数据输入到系统中的现有CRM形式。所采集的数据基于用户的表达兴趣和实际行为以及跨行业和产业的交互是动态增加的，因此通过不同公司服务共同的顾客群促进了对独家产品、服务或其他信息的双向数据流动、采集、分析以及预测性推销。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利说明】用于动态客户关系管理(CRM)和智能客户接触的系统和方法相关申请的交叉引用本申请要求2013年3月4日提交的美国临时申请序列号61/772,222的优先权，并且其全部内容通过引用结合在此。
本专利技术的领域涉及包括客户接触、在线市场以及社交网络的商业方法。
技术介绍
由于许多原因，金融服务和其他专业服务公司经常系统性地采集到对其客户的个人兴趣的极少洞悉。但是已经示出个人情况和偏好以指示尽量和其他消费者选择一样的金融选择。此外，这些公司经常既没有成熟的营销方法又没有庞大的营销预算一但其客户正需要这些，市场是有竞争力的并且产品日益商品化。这些公司又很少系统性地根据预期结果来调整营销开支或活动，并且没有机制用于跟踪营销开支或活动对在客户或潜在客户行为的影响，或反之亦然，用于采集关于客户行为和偏好的数据以使营销选择更明智。公司还具有以下严重的问题，在于经常极少激励关系经理在客户关系管理(CRM)系统上记录与其客户交互内容详情，并且详细的个人客户知识经常被保存在关系经理的“小黑书(little black book)”中或者在他们的脑子里。若关系经理离职或调任，这为公司造成脆弱性和风险。进一步地，没有类似的平台工具可供这些账户经理使用以用来以系统性的动态方式将他们与主要账户持有人的关系/交互内容扩展至与他或她的更广泛的家人以及其他世代。然而，对于长期商业成功而言创建系统性的多代客户接触会是至关重要的。本申请披露了一种用于以高度成本有效且独家方式进行与现有的和新的合格客户的针对性接触(包括双向沟通、营销、活动编排、忠诚奖励和特殊供给项以及商务接待)的系统和方法。其还包括具有前端应用的强大的数据库以管理和分析前线接触活动、并生成关于公司的市场定位、客户感知的有用数据以及当开发产品、营销活动和促销时协助被许可方。在目前披露的平台中，用户(“使用者(User)”或“会员(Member)”)基于他们的情况、兴趣和企业附属机构获得用于进入具有成熟个性化和特殊使用权/利益的奢侈品市场或其他选择的市场的工具。另一方面，该平台“供应商”(例如，奢侈商品公司、艺术和文化组织以及通常在高档商品或服务行业中的其他公司)在当今复杂销售格局中面临日益增长的市场份额的挑战。全球化、互联网以及电子商务的兴起已经在奢侈品市场中创造了重大的变革，引起对高度个人服务的需求和“体验式”忠诚项目的兴起一即，使用用于区别产品、激发热情以及产生忠诚的活动、旅游和VIP服务、使用权和其他支持。在高档行业中的奢侈商品公司和其他公司(它们的市场也是高净值(HNW)个人或家庭)发现越来越难以有效地、尤其以任何可持续的长期方式定向其VIP营销，以超越其现有VIP顾客联系新的合格HNW顾客一那些顾客是有能力产生有意义的收入的潜在VIP顾客一成本有效且不淡化其品牌或VIP服务。此外，奢侈品市场越来越着眼于更好的方式来以更正式化的方式形成其VIP客户“社区(community)”。目前，其VIP项目系统通常是初级阶段的并且很少采集到对其客户和其客户家庭成员的个人兴趣的深入洞悉。他们的VIP客户要求苛刻并且想要被认可和以特殊的方式受到照顾，如果没有系统性方法去了解和关心这些客户，这将会是困难的。此外，市场正变得日益有竞争力并且会难以产生忠诚。营销团队经常发现难以根据在VIP活动和特殊招待上的开支直接调整投资回报(R0I )，因为他们没有机制用于跟踪营销开支对客户行为的影响，或反之亦然，用于采集关于客户行为和偏好的数据来使营销选择更明智。进一步地，这些公司还面临着关于当其自己的关系经理/销售人员离职或调任时失去VIP洞悉的风险的类似挑战、和在联系跨代和联系家庭成员时的挑战。缺乏对VIP客户知识的集中记录是奢侈品品牌/高档合作伙伴的脆弱性，因为这个非常有价值的个人客户知识经常被保存在关系经理/销售人员的“小黑书(little black book)”中或者在其脑子里。若销售人员离职，这对品牌造成很大风险。进一步地，没有类似的平台工具可供这些VIP客户团队使用以用来将他们与主要账户持有人的关系/交互扩展至与他或她的更广泛的家庭以及其他世代;对于长期商业成功而言创造系统性的多代的客户接触会是至关重要的。跟踪“动态”客户知识的能力相比于传统CRM系统是显著更加有价值且准确的，该“动态”客户知识不仅通过关系经理/销售人员的观点、还通过由客户的选择、行为和交互而表达的其偏好的记录来提供。用于奢侈品品牌/高档公司的平台用作VIP客户平台和通向其他平台被许可方的合格客户的新的营销和分配渠道两者是在VIP客户沟通、保留和获取中向前的一个重要步骤。
技术实现思路
本申请披露了一种用于公司或组织(‘被许可方’)的‘私人倶乐部(privateclub) ’或‘封闭社区(closed community) ’客户接触/获取平台的系统和方法，该公司或组织服务特定人群或目标市场，如高净值个体(这种被许可方包括但不限于私人银行、财富经理以及其他金融和专业服务公司、或者其他高档公司)。由被许可方向其最佳客户(例如，管理资产〉￡1000000的客户)以及其相关的内部用户(如营销经理和关系经理)提供会员资格作为其客户服务的一部分。主要账户持有人还能够邀请多达三个(如果需要，或者更多)家庭成员也成为会员。这促进了参与被许可方提供的精致且独家活动和收益，并且如果期望的话，参与一系列高档合作伙伴供应商向该平台提供的内容(活动、供给项、使用权、特殊收益等)。在本申请中披露的平台帮助被许可方更好地理解其客户，并且与他们更加亲自、有规律地、创造性地和成本有效地接触。其帮助他们标识和量化具有特定商业利益的群体的营销活动和事件成功与否，以便帮助指导营销策略和根据业务优先级的调整规划。所披露的系统和方法解决了客户因为客户服务体验差对其服务提供商或关系经理的不满。它还解决了错过的商业机会和在其对营销投入回报的理解不足和/或涉及举办活动和商务接待项目时工作流程耗时、增值低的营销团队等级处的挫折。在针对不同的市场细分的类似的使用情况中，本申请披露了一种用于奢侈品品牌/高档合作伙伴(被许可方)的虚拟‘私人倶乐部’或‘封闭社区’VIP客户接触/获取平台的系统和方法，以使其VIP项目发展来更好地满足其客户的需要并且如果期望的话与联盟高档合作伙伴交叉销售。为VIP客户(在供应商处通常具有非常高的年花费)及其VIP客户服务团队提供会员资格。主要账户持有人还能够邀请多达三个(如果需要，或者更多)家庭成员也成为会员，从而创造跨代途径。这促进了参与由供应商提供的精致且独家活动和收益，并且如果他们想将进一步扩展供给项的话促进参与一系列联盟高档合作伙伴，从而创造对补充品牌的智能市场分析。在本申请中披露的平台帮助营销经理和VIP客户服务团队更好地理解其最佳VIP客户，并且与他们更加亲自、有规律地、创造性地和成本有效地接触以及以更针对性的个性化方式获得跨行业市场数据。这有机会成为聚合的VIP项目平台，允许奢侈品品牌/高档合作伙伴向其他非竞争的奢侈品品牌/高档合作伙伴的VIP客户交叉销售，从而创造合格HNW客户的进一步的重叠圈，具有针对个人化接触和聚合收益的公共机制。本系统和方法使公司能够从其一维销售或“客户关系管理”转移或扩展至动态客本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种计算机实现的客户接触方法，适合于在处理器上实现，该方法包括：收集一个用户的多个表达偏好和兴趣；动态地跟踪所述用户的多种行为和接触以剖析用户的兴趣和偏好；将所述偏好和兴趣保存在一个数据库上；基于所述偏好或兴趣生成多个建议的供给项；其中，所述收集、跟踪、保存和生成是由一个处理器执行的。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...
【专利技术属性】
技术研发人员：苏珊娜·伊丽莎白·麦基恩尼克林，拉拉·佩佩雷尔，
申请(专利权)人：阿普雷西有限公司，
类型：发明
国别省市：英国;GB
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