一种股票投资方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种股票投资方法及系统，依据投资者的风险偏好和操作习惯构建股票池和投资策略包，并根据适当性管理，通过网站、微信或短信展示给匹配的投资者，投资者通过网站、微信或短信看到策略包或其变化动态后，根据自己对于投资顾问的判断，订购适合自己的投资策略包，及时调整自己的投资策略。所述股票投资方法及系统构建了投资顾问与投资者之间的互联互通，使投资顾问的服务能够直达投资者，实现了数据ms级实时同步推送，不仅可帮助投资者快速的应对行情变化，还大大降低了沟通时间成本和话费成本，实现托人工服务。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及证券信息服务领域，尤其涉及一种股票投资方法及系统。
技术介绍
随着行业竞争的加剧和我国多层次资本市场体系建设的深入推进，券商以往单纯以通道佣金为主的收费盈利模式，正逐步向以通道佣金和财富管理费并重的盈利模式转变。这一转变对于券商业务功能的全面升级和业务流程的重塑再造，以及对于投资者的个性化服务能力提升，都提出了更高的要求。目前的投资顾问与投资者的沟通多是通过电话、面谈的形式，工作效率低、投入成本较高；也有部分投资顾问通过CRM等系统进行工作，筛选投资者或者完成公司的任务，而投资者却无法访问CRM，往往是通过互联网的手段来查询投资顾问所在券商发布的信息，或者通过交易终端来查看行情信息，无法直接享受到投资顾问带来的最直接的服务，投资顾问与投资者之间产生了隔阂，无法直接沟通。
技术实现思路
为了克服现有技术的不足，本专利技术提供一种股票投资方法及系统，构建了投资顾问与投资者之间的互联互通，可实现消息的实时送达，能帮助投资者快速的应对行情变化。本专利技术第一方面提供一种股票投资方法，包括如下步骤：确认并实时采集数据源，包括股票行情数据、投资者持仓数据等；构建股票池、投资策略包；构建实时流数据采集加工推送引擎，实现ms级的实时同步和推送；构建消息中心，对外提供消息订阅、发布的各种接口，对内推送各类实时消息、以及JavaEE应用和动态信息交换；与互联网渠道对接，实现消息的多渠道同步。进一步地，所述股票投资方法还包括：投资者通过互联网，看到投资策略包后，根据自己对于投资顾问的判断，可以订购适合自己的投资策略包，并能够通过互联网实时收到投资策略包的变化动态，以及时调整自己的投资策略，获得较高收益。优选地，依据投资者的风险偏好和操作习惯来构建股票池，当投资者的风险偏好、操作习惯与已创建的股票池的特征相符时，股票池才会显示给投资者。优选地，当投资顾问所创建的股票池不能涵盖某些投资者时，增开新的股票池需要经过产品服务部审核。投资策略包是投资顾问创建的投资组合，供投资者跟踪操作的投资组合，产品服务部根据该投资顾问投资者的资产额情况，确定投资策略包的初始资金量。本专利技术第二方面提供一种股票投资系统，适用上述的股票投资方法，包括数据采集单元、股票池构建单元、投资策略包构建单元、实时计算模块、消息中心和发布模块。所述数据采集单元用于确认股票投资所需数据源，并对数据源进行实时采集。所述股票池构建单元用于根据投资者的风险偏好和操作习惯来构建股票池。所述投资策略包构建单元用于根据投资顾问投资者的资产额情况，确定投资策略包的初始资金量。所述实时计算模块包括实时计算引擎，用于实现MS级的实时同步和推送。所述消息中心对外提供消息订阅、发布的各种接口，对内推送各类实时消息、以及JavaEE应用和动态信息交换。所述发布模块与互联网渠道对接，用于实现消息的多渠道同步。进一步地，所述实时计算引擎包括实时计算框架、数据加载器、动态脚本加载器、任务生成器、缓存管理器、消息组件和控制命令接收器。所述实时计算框架为实时计算的底层框架，是实现任务分布式、实时消息处理的基础；所述数据加载器用于在运行时从DB动态加载阈值设定、昨日持仓、昨日行情等数据；所述动态脚本加载器用于在运行时动态加载算法脚本；所述任务生成器用于在发布时根据配置信息自动生成实时计算任务；所述缓存管理器用于在运行时增删改查缓存数据；所述消息组件用于对实时消息进行格式转换、字段值验证和冗余过滤；所述控制命令接收器用于在运行时接收控制命令，并指挥消息组建执行命令。进一步地，所述消息中心包括消息中间件、适配网关和消息中心管理控制服务器。所述消息中间件用于存储和传送消息；所述适配网关用于对接、转换外部实时消息数据源；所述消息中心管理控制服务器用于对投资者进行身份认证、权限控制、冗余消息过滤、监控管理和日志记录。进一步地，所述互联网渠道包括网站、微信、短信中至少一种。所述股票投资方法及系统投资顾问创建投资策略包，并根据适当性管理，通过网站、微信或短信展示给匹配的投资者，投资顾问不断的去调整自己创建的投资策略包，进行实时操作与行情同步；投资者通过网站、微信或短信看到策略包后，根据自己对于投资顾问的判断，可以订购适合自己的投资策略包，并能够通过网站、微信或短信实时收到投资策略包的变化动态，及时调整自己的投资策略，获得较高收益。基于上述技术方案的公开，本专利技术提供的所述股票投资方法及系统构建了投资顾问与投资者之间的互联互通，使投资顾问的服务能够直达投资者，实现了数据ms级实时同步推送，不仅可帮助投资者快速的应对行情变化，还大大降低了沟通时间成本和话费成本，实现托人工服务。附图说明图1为本专利技术提供的一种股票投资方法的流程示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的实施例进行详述。请参阅图1，本专利技术提供一种股票投资方法，包括如下步骤：S1、确认数据源，如股票行情数据、投资者持仓数据等，并实时采集该数据源S2、构建股票池、投资策略包。投资顾问的股票池主要依据投资者的风险偏好和操作习惯(短线、中线、长线等)来设立，只有当投资者的风险偏好、操作习惯与投资顾问股票池的特征相符时，股票池才会显示给客户，当投资顾问所创建的股票池不能涵盖某些客户时，需要增开新的股票池，需要经过产品服务部审核。投资策略包是投资顾问创建的投资组合，供投资者跟踪操作的投资组合，产品服务部根据该投资顾问客户的资产额情况，确定投资策略包的初始资金量，投资顾问的投资策略包若有任何变动，如股票的提出、买入、卖出等，都将以短信、微信等方式告知客户，跟着投资策略包做的投资者可以随时掌握投资策略包的动态。S3、构建实时流数据采集加工推送引擎，实现ms级的实时同步和推送。实时计算引擎是在实时计算框架的基础上实现的高度配置化、高性能、分布式的实时MOT计算程序，包括实时计算框架、数据加载器、动态脚本加载器、任务生成器、缓存管理器、消息组件和控制命令接收器。所述实时计算框架为实时计算的底层框架，是实现任务分布式、实时消息处理的基础；所述数据加载器用于在运行时从DB动态加载阈值设定、昨日持仓、昨日行情等数据；所述动态脚本加载器用于在运行时动态加载算法脚本；所述任务生成器用于在发布时根据配置信息自动生成实时计算任务；所述缓存管理器用于在运行时增删改查缓存数据；所述消息组件用于对实时消息进行本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种股票投资方法，其特征在于，包括如下步骤：确认并实时采集数据源，包括股票行情数据、投资者持仓数据等；构建股票池、投资策略包；构建实时流数据采集加工推送引擎，实现ms级的实时同步和推送；构建消息中心，对外提供消息订阅、发布的各种接口，对内推送各类实时消息、以及JavaEE应用和动态信息交换；与互联网渠道对接，实现消息的多渠道同步。

【技术特征摘要】
1.一种股票投资方法，其特征在于，包括如下步骤：
确认并实时采集数据源，包括股票行情数据、投资者持仓数据等；
构建股票池、投资策略包；
构建实时流数据采集加工推送引擎，实现ms级的实时同步和推送；
构建消息中心，对外提供消息订阅、发布的各种接口，对内推送各类实时
消息、以及JavaEE应用和动态信息交换；
与互联网渠道对接，实现消息的多渠道同步。
2.根据权利要求1所述的一种股票投资方法，其特征在于，还包括：
投资者通过互联网，看到投资策略包后，根据自己对于投资顾问的判断，
可以订购适合自己的投资策略包，并能够通过互联网实时收到投资策略包的变
化动态，以及时调整自己的投资策略，获得较高收益。
3.根据权利要求1所述的一种股票投资方法，其特征在于，依据投资者的
风险偏好和操作习惯来构建股票池，当投资者的风险偏好、操作习惯与已创建
的股票池的特征相符时，股票池才会显示给投资者。
4.根据权利要求2所述的一种股票投资方法，其特征在于，当投资顾问所
创建的股票池不能涵盖某些投资者时，增开新的股票池需要经过产品服务部审
核。
5.根据权利要求1所述的一种股票投资方法，其特征在于，投资策略包是
投资顾问创建的投资组合，供投资者跟踪操作的投资组合，产品服务部根据该
投资顾问投资者的资产额情况，确定投资策略包的初始资金量。
6.一种股票投资系统，适用上述权利要求1至权利要求5所述的股票投资
方法，其特征在于，包括：
数据采集单元，用于确认股票投资所需...

【专利技术属性】
技术研发人员：张宝泉，
申请(专利权)人：苏州工业园区凌志软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：江苏;32